一、“一带一路”为中国企业“走出去”提供了广阔的发展空间

摘要:
经过多年发展,中国已成水电强国,水电技术处于世界领先。水电企业在海外“大展拳脚”的同时,也带动了包…
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2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议。“一带一路”贯穿亚欧非大陆,一头是活跃的东亚经济圈,一头是发达的欧洲经济圈,中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。丝绸之路经济带包括中国经中亚、俄罗斯至欧洲;中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海;中国至东南亚、南亚、印度洋三大战略方向。21世纪海上丝绸之路包括从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;从中国沿海港口过南海到南太平洋两大战略方向。“一带一路”倡议覆盖全球超过60%的人口,超过1/3的全球生产总值和贸易,通过经济增长、贸易机会、可持续的能源系统和基础设施建设、科技发展、创造就业、提高收入、人文交流实现区域内融乃至全球合作,将有力推进可持续发展目标。“一带一路”倡议将中国的发展机会与世界分享,这一战略构想的成功实施,将改变21世纪世界经济走向,也为中国企业实施“走出去”的发展战略提供了广阔的空间。

  经过多年发展,中国已成水电强国,水电技术处于世界领先。水电企业在海外“大展拳脚”的同时,也带动了包括发电、输变电、装备制造等在内的产业链“走出去”。凭借强大的集成整合能力,中国在“一带一路”沿线国家建设了多座“三峡工程”:几内亚凯乐塔水电站、尼泊尔上马蒂水电站、马来西亚沫若水电站和苏丹麦洛维水电站等。

继今年3月成功收购智利最大输电企业27.8%股权后,中国南方电网公司近日又将卢森堡公用事业公司Encevo
S.A 25.48%股权收入囊中。

二、“一带一路”重点投资合作领域

  多尔辛克雷水电站——总装机容量150万千瓦,是厄瓜多尔目前最大的水电站,年发电量88亿千瓦时,建成后将满足厄瓜多尔全国1/3人口的电力需求,整个项目由中国进出口银行提供85%的买方信贷,合同额23亿美元,是中国对外承揽已建在建的最大水电工程。

在中国对外投资处于一个关口的时刻,南方电网斥资4亿欧元收购欧洲一家能源公司股份。

投资贸易合作是“一带一路”建设的重点内容。根据中国政府《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》和中国政府境外投资产业政策,“一带一路”沿线重点投资领域包括:

  三峡工程傲立海外

与此同时,中国商务部数据显示,中国2018年上半年对“一带一路”沿线55个国家的直接投资额降至76.8亿美元,比2017年同期下跌15%。“一带一路”投资出现降温。

基础设施建设和投资,包括在跨境运输通道建设方面的投资合作,开展海水淡化、海洋工程技术、环保产业和海上旅游等领域合作;

  “半个三峡在海外,从2009年起步到2016年,中国三峡集团海外水电装机1300万千瓦,占集团总装机的15%。”中国三峡集团相关负责人对本报记者表示。

就在上周,上海电力公告称,可能因当地电价低而终止对巴基斯坦KE公司收购,而这一项目一度被看做是中巴之间电力合作的典型项目。南方电网在此时收购欧洲标的,或显示出中国能源企业投资有转向欧洲的迹象。

农林牧渔业领域的投资合作,包括农林牧渔业、农机及农产品生产加工等领域深度合作,积极推进海水养殖、远洋渔业、水产品加工、以及海洋生物制药;

  记者了解到,中国三峡集团中国水利电力对外公司在“一带一路”沿线的老挝、马来西亚、菲律宾、印尼、巴基斯坦、尼泊尔、哈萨克斯坦、马其顿、塞尔维亚、肯尼亚等近20个国家设有驻外机构或项目部,成功建设多个在双边经贸关系中具有重要地位的大型水利水电项目,拥有在建投资和国际工程承包项目20余个,业务类型涵盖发电、输变电线路、供水、灌溉、高速公路等多个领域。

出售上述股份的私募股权公司Ardian在当地时间7月31日宣布,同意将其持有的Encevo
S.A少数股份出售给中国南方电网公司旗下的南方电网国际有限公司。总部位于卢森堡的Encevo目前拥有1500名员工,在欧洲运营着超过10150公里的输电线路和超过3700公里的天然气管道,通过两家子公司Creos和Enovos
Luxembourg在多个能源领域开展业务。其中,Creos侧重于运营电网和天然气网络。Enovos
Luxembourg则负责向卢森堡和德国的客户销售能源,该公司还拥有发电资产,尤其是在风电、沼气发电、太阳能发电和水电等可再生能源领域。

能源领域的投资合作,包括开展煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探开发合作,开展水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作,推进能源资源就地就近加工转化合作,形成能源资源合作上下游一体化产业链。加强能源资源深加工技术、装备与工程服务合作;

  截至2016年末,三峡国际能源投资集团有限公司已在全球20余个国家和地区开展了投资建设与并购业务,实现海外装机已超过1400万千瓦,2016年全年实现发电量超过250亿千瓦时,资产总额近1000亿元。

官方消息并未披露这起并购交易的价格。路透社援引两位接近交易的消息人士称,该交易对上述少数股份的估值约为4亿欧元。对于中国电网企业而言,Encevo这类企业的吸引力显而易见:欧洲投资环境稳定,由于其大部分收入和利润受到地方政府的监管和担保,因此能产生稳定的回报。2017年,Encevo扣除特殊项目后的EBITDA为2.04亿欧元,较2016年下降17.3%。公司高管在2017年财报中分析称,由于电网回报率降低等原因,2018、2019年的财务状况预计与2017年相类似。但中期展望中,管理层对公司产生持续增长的EBITDA抱有信心。

新兴产业合作,按照优势互补、互利共赢的原则,促进沿线国家加强在新一代信息技术、生物、新能源、新材料等新兴产业领域的深入合作,推动建立创业投资合作机制;

  中企的海外水电建设项目不仅数量惊人,质量也经得起检验。

2012年7月,Ardian与共同投资者以3.3亿欧元的成交价从全球最大钢铁商安赛乐米塔尔集团购入Encevo
23.48%的股权。随后,Ardian又从欧洲能源巨头德国意昂集团和德国莱茵集团手中继续获得Encevo另外2%股权,累计持股25.48%。

优化产业链分工布局,推动上下游产业链和关联产业协同发展,鼓励建立研发、生产和营销体系,提升区域产业配套能力和综合竞争力;

  中国电建承建的伊朗塔里干水利枢纽工程、埃塞俄比亚泰克泽水电站、苏丹麦洛维水电站、柬埔寨甘再水电站等工程先后获得中国建设工程鲁班奖(境外工程)。日前,中国电建承建的斯伦河二期工程荣获柬埔寨王国最高工程质量奖,这个荣誉相当于柬埔寨的“鲁班奖”,是柬埔寨王国工程建设领域的最高荣誉。

早在今年4月,Ardian在业务扩张失败后,就被曝出计划出售所持Encevo股权,当时的估价为3亿欧元。据路透社报道,Ardian公开了处置Encevo股权的程序,并告知后者所有股东,包括卢森堡政府在内的所有股东均未表示反对。随后,Ardian收到了来自五家公司、三家公共事业公司和两家基金公司的报价,其中南方电网公司的报价最具吸引力。

扩大服务业相互开放,推动区域服务业加快发展。

  “‘一带一路’建设以发展中国家最需要的基础设施建设为抓手,‘一带一路’沿线不发达国家面临基础建设、生态保护和当地发展等困境,而中国可以帮助解决这些问题,使发展中国家突破发展瓶颈。”中国水力发电工程学会副秘书长张博庭对本报记者说,“中国发起建立的亚洲基础设施投资银行和丝路基金,因此受到广泛欢迎。”

南方电网公司负责建设和运营中国南方五省区电网,供电面积100万平方公里,供电人口2.3亿人。今年以来,其几个境外能源项目股权投资先后落地。

“一带一路”倡议的逐步推进无疑为中国企业境外直接投资带来了前所未有的重要机遇。

  苏丹麦洛维水电站——苏丹麦洛维大坝是世界上最长的大坝,以发电和灌溉为目的,电站装机1250兆瓦。水库建成后蓄水125亿立方米,并通过麦洛维电站使下游400
公里范围内形成自流灌溉,解决尼罗河两岸400万人的生产和生活用水问题。我国的三峡大坝全长2309米,而麦洛维大坝坝身长达9700米,长度为世界第一。

南方电网在“一带一路”国家投资主要集中在东南亚,此次并购适逢“一带一路”投资降温,并购标的又在欧洲,引发大家遐想:转向欧洲是新的趋势?

首先,大规模基础设施建设将有效地带动国内产品、设备、技术和劳务的出口,与之相关的工程建设、钢铁、建材、装备制造、运输设备及通信、电子、化工等都将获得强劲的增长驱动力。随着大规模基础设施建设的逐步实施,一般装备制造等境内技术成熟、国际市场需求大的行业和化工、冶金、建材或其部分加工制造环节可以向境外转移,带动相关行业的境外直接投资,并推动传统产业优化升级。

  以中国电建承建的厄瓜多尔辛克雷水电站为例,这是用中国技术、中国资金在拉美建成投产的最大规模水电站,曾经受过7.8级强震考验。震后第二天,辛克雷水电站即恢复发电并增加发电量。该工程被当地人民形容为厄瓜多尔的“擎天柱”。

2016年,中国企业海外并购呈现出“买遍全球”的节奏,以爆发式速度快速增长。2017年,随着内地监管政策的引导和规范,以及受到海外审查和全球宏观经济不确定性的影响,中国企业的海外并购步伐已明显放缓。

其次,“一带一路”并不局限于基础设施,利用新兴科技,通过科技进步与创新,将有效推动区域内经济融合。中国企业与沿线国家和地区优势互补,境内资金通过收购、参股、在境外设立研发中心、合资企业、产业投资基金等多种方式,投向境外高新技术产业、先进制造业项目,有助于战略性新兴产业加快发展。中国企业收购和建立国际营销网络和知名品牌,也有助于扩大市场份额,提高产品附加值,增强企业的国际影响力和市场竞争力。

  数据显示,截至2016年3月底,中国电建集团在“一带一路”沿线承担在建工程项目共计329个,合同总额约230亿美元。在建项目数量主要集中在巴基斯坦、马来西亚和孟加拉国。

2017年海外投资已大幅降温,“一带一路”投资也开始降温。中国商务部发布的官方数据显示,中国2018年上半年对“一带一路”沿线55个国家的直接投资额降至76.8亿美元,比2017年同期下跌15%。

第三,基础设施条件的提升将改善沿线国家的整体投资环境,不仅会催生大量跨境贸易和人员流动,也将提升“一带一路”沿线地区经济增长的潜力。同时,促进中国与沿线国家的双向直接投资,中国企业直接到对方国内投资建厂从事制造业和提供服务将更为便利。随着沿线国家和地区的整体投资环境的改善和沿线国家相互之间产业合作的加强,也将为中国中小企业境外直接投资创造更好条件。

  中国电建自1996年进入马来西亚市场,即开始深耕细作,先后承建了沙捞越州的克拉隆水坝工程和有东南亚“三峡”之称的巴贡水电站。在柬埔寨,中国电建投资的甘再水电站已投产运行;在老挝,中国电建投资的南俄5水电站项目已投产,老挝南欧江流域梯级水电站正在开发建设;在缅甸,中国电建已成功锁定丹伦江纳沃葩、楠马河满通水电项目的开发权。

7月底安永发布的《中国海外投资概览》显示,2018年上半年,中国企业在“一带一路”国家宣布的并购交易共43宗,占同期总交易数的20.8%;宣布并购金额为38.5亿美元,同比下降60.8%,占同期总额的6.5%。

第四,“一带一路”也有助于将拉动服务业境外投资。大规模交通、能源及电讯等基础设施建设项目,其巨大的资金需求为主权财富基金、银行、保险和各类基金提供了广阔的发展机遇,将推动中国金融机构的海外业务拓展;而整体投资环境的改善,也将促进贸易、运输物流、跨境电子商务等领域的境外直接投资。

  此外,中国电建还成功收购哈萨克斯坦水利设计院,为俄语区的市场开发和项目运作提供较好支撑;收购澳大利亚设计咨询公司的各项工作也在积极推进,此项收购业务将为中国电建在英联邦市场和英语区国家的市场开拓提供支持。

2018年上半年中企海外并购总金额596亿美元,同比降幅收窄至7.6%。上半年海外并购共交易207宗,同比大减37%。

最后,还应当看到,与“一带一路”对接的欧洲各国本来就是成熟的贸易与投资市场。近年来欧洲主权债务危机虽然对全球经济和中国出口有负面影响,但欧洲优质企业其基本面良好,这也给中国企业在欧洲各国开展投资并购提供了难得的、现实的机遇。

  投资模式因地制宜 持续创新融资渠道

不过,电力和公用事业领域在跨国并购中独占鳌头。Merger
market数据显示,2018年上半年在电力和公用事业领域,凭借三峡集团今年5月宣布以274亿美元收购葡萄牙电力公司的巨额交易跻身中企并购第一大行业。

三、对境外投资加强监管,有助于促进对“一带一路”沿线国家直接投资的健康有序发展

  纵观中国水电企业在“一带一路”沿线国家的投资建设,每个项目的特点不一,投资建设模式也不同。

在中美贸易摩擦升级、美国对中企赴美投资监管趋严的背景下,2018年上半年中企在美并购数量下跌近四成。欧洲成为中国的“并购目的地”。三峡集团的并购标的也是欧洲公司,2018年上半年,中国海外并购前十大国家中一半在欧洲。中企在欧洲并购金额上涨逾四成,是在美并购额的4.5倍。

中国企业境外直接投资近年来的快速增长引起了中国政府监管部门的密切关注。针对房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向,以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等异常情况,2016年12月,中国政府境外投资监管部门出台了一系列监管措施,加强对投资主体实力和交易真实性合规性的审查,以防范跨境资本流动风险、维护外汇市场稳定。国家发改委办公厅发出了《关于调整境外收购或竞标项目信息报告报送格式的通知》,要求投资主体提供最新经审计财务报表、项目尽职调查报告。商务部合作司发出通知,要求境内投资主体提供最新经审计财务报表、说明境外投资前期工作落实情况,并签署《境外投资真实性承诺书》。外汇管理部门也加强了窗口指导,对于新设企业境外投资、小企业大资金境外投资、非主营业务领域境外投资、投资人民币来源异常等情况采取监管措施,并加强了对虚假境外投资行为的打击力度。国务院国资委也出台了《中央企业境外投资监督管理办法》,指导中央企业建立健全境外投资管理制度;制定中央企业境外投资项目负面清单,对境外投资项目进行分类监管;监督检查中央企业境外投资管理制度的执行情况、境外重大投资项目的决策和实施情况;组织开展对境外重大投资项目后评价,对境外违规投资造成国有资产损失以及其他严重不良后果的进行责任追究。

  “三峡国际能源投资集团有限公司在巴西的水电投资方式就呈现4种模式。第一单是2011年通过和葡电巴西购买股权;第二单是和当地私人企业购买电站;第三单是2013年通过拍得巴西政府手中经营权获得水电站;第四单是从跨国公司手中购买电站。”上述三峡集团相关负责人告诉记者。

不少外媒分析,欧洲的投资审查也有变紧的趋势。未来中资企业欧洲并购或许也不太好走。

中国政府监管部门对境外投资加强监管,有助于促进境外投资尤其是对“一带一路”沿线国家直接投资的健康有序发展。“一带一路”沿线国家包括中亚、中东、东南亚、非洲、欧洲等国家地区,各国社会、政治、经济、文化和法律环境迥异,对于在沿线国家开展直接投资的风险应当高度重视。一方面,应当深入研究掌握所在国家和地区外资准入、投资审查、行业监管、进出口管制、劳动用工、外汇管理、税收管理、土地管理、环境保护等方面法律法规和监管要求,以及与我国政府签署的双边投资贸易协定及共同参加的多边投资保护协定。另一方面,针对具体项目,应当认真开展尽职调查,将境外投资并购法律论证与市场论证、技术论证结合起来,深入调查相关合作方或者目标公司的股权结构、组织形式、资产权属、重大合同、重大纠纷、经营情况和资信状况等信息,对项目法律风险进行全面识别、评价。

  老挝南欧江流域梯级电站——中资公司在老挝唯一全流域整体规划和投资开发的项目。首台机组于2015年12月21日并网发电。项目按“一库七级”分两期开发,总装机容量达127.2万千瓦,总投资约28亿美元。电站建成后将缓解当地缺电现状,为当地基础设施改善、产业发展等提供稳定可靠的电力支撑。

今年3月,南方电网公司与加拿大资产管理公司Brookfield Infrastructure
Partners在西班牙马德里和智利圣地亚哥两地完成股权交割,南方电网公司以13亿美元成功收购BIP持有的智利Transelec公司约27.8%股权。Transelec是智利电网行业标杆企业,是智利最大的单一业务电网运营商,其拥有线路长度9560公里,变电站60座,服务覆盖智利98%的人口;拥有智利中部电网SIC
78%的份额,北部电网SING
100%的份额,市场份额超出第二名3倍多,同时在秘鲁还拥有650公里输电线路,总输电线路逾10000公里。

四、对“一带一路”沿线国家直接投资潜力巨大

  海外水电投资模式因地制宜,融资资金渠道也不断创新。

4月,南方电网公司与中国广核集团在深圳完成埃德拉项目股权交割。南方电网公司以香港公司作为投资主体,持有马来西亚埃德拉公司37%股权。马来西亚埃德拉公司是东南亚最大的独立发电商之一。

根据中国商务部统计,中国境内投资者2016年全年共对全球164个国家和地区的7,961家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现境外直接投资1,701.1亿美元,同比增长44.1%。与此形成对照的是,2016年,我国企业共对“一带一路”沿线的53个国家进行了非金融类直接投资145.3亿美元,同比下降了2%,仅占当年全部非金融类境外直接投资的8.5%。”。

  4月21日,中国电建完成非公开发行A股股票工作,成功募集120亿元资金。这次募集是该公司继2011年IPO后首次通过资本市场进行的大规模再融资。所募集资金拟用于“一带一路”沿线重点工程,如老挝南欧江二期(一、三、四、七级)水电站项目、巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站等国内外能源电力和基础设施项目。

南方电网公司的此番收购可视为中国投资者对欧洲能源资产感兴趣的最新案例。相比之下,运营更大电网范围的中国国家电网“走出去”得更早且更积极。目前,国家电网公司投资运营了菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊等7个国家和地区的骨干能源网,境外投资额折合人民币约1300亿元,所有项目运营稳健,全部盈利。国网公司前任董事长刘振亚曾解释说,由于海外资产主要是监管资产,收益和效益良好,净资产的回报率在两位数以上。相比于海外项目动辄两位数的收益率,国网公司在国内的利润率通常只有百分之几。

习近平主席在达沃斯世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲中指出,预计未来5年,中国对外投资总额将达到7500亿美元。无疑,对“一带一路”沿线国家地区的境外直接投资仍有巨大增长潜力。

  我国首个境外工程“鲁班奖”项目——伊朗塔里干水利枢纽工程,则是我国首个卖方信贷工程,利用进出口银行向业主提供85%融资,实现商业模式上的巨大创新。

五、天元为中国企业“走出去”提供全产业链的法律服务

  水电“一带一路”海外投资项目中,不得不提中国三峡集团采用BOOT方式投资建设的老挝南立1-2水电站和巴基斯坦卡洛特水电项目。老挝南立1-2水电站是中国三峡集团在海外以BOOT方式投资建设的第一个水电项目,也是中国企业在老挝投资承建的首个水电站。项目总投资1.49亿美元。自2010年南立1-2水电站投入使用以来,老挝缺电、电价过高等情况得到很大改善。老挝中部电网装机容量的近1/3都来自南立1-2水电站,该水电站还在不断刷新发电收益纪录。

天元律师事务所在邓小平南巡推动的中国改革开放中应运而生,是中国改革开放的产物。自成立以来,天元一直致力于发挥自己的专长为祖国的改革开放事业提供法律服务。天元也是第一个为中国企业“走出去”提供法律服务的中国律师事务所,早在天元成立之初的1992年,天元经中国外交部、对外经济贸易部遴选代表中国企业处理因第一次海湾战争遭受损失向联合国赔偿委员会进行索赔,这也是中国企业第一次根据国际法索赔战争损失。

  另一个典型,是巴基斯坦卡洛特水电项目。该项目是中国“一带一路”倡议实施以来的首个大型水电投资项目、中巴经济走廊首个水电项目、丝路基金首单项目,同时也是中国三峡集团首个大型海外绿地水电投资项目。

天元国际业务团队能够为境外能源、矿产和自然资源、基础设施及大型工业项目投资开发以及装备制造业、服务业并购,提供包括投资开发、并购、技术转移与知识产权保护、EPC工程总承包、运维协议、监管、项目融资、并购融资、私募股权融资、发债及其它资本市场业务在内的全产业链法律服务。

  卡洛特项目贷款银团由多家机构组成(中国进出口银行、国家开发银行、丝路基金和世界银行旗下国际金融公司),这种融资方式被称为“有限追索的项目融资”,是国际上通行的融资模式。经过三年半的艰苦谈判,今年2月22日,巴基斯坦私营电力与基础设施委员会代表巴基斯坦政府向卡洛特电力有限责任公司颁发融资关闭确认函,标志卡洛特项目正式实现融资关闭。

近年来,天元律师发挥其专业优势和经验,与境外律师合作,成功完成了多个重大跨境投资并购项目。这些项目的成功实施,为项目所在地就业、民生以及经济可持续发展都带来了实实在在的好处,中国企业与项目所在国也实现了“双赢”。例如:

  埃塞俄比亚泰可泽电站——集水利、发电、灌溉为一体,总装机容量30万千瓦,坝高188米,装机容量占该国总装机容量的1/3,有埃塞“三峡”的美誉,是世界上最高的混凝土双曲拱坝。

中国三峡集团巴基斯坦卡洛特水电BOOT项目。卡洛特水电项目是“一带一路”首个水电大型投资建设项目,根据《中巴经济走廊能源项目合作的协议》其被列为“中巴经济走廊”的优先实施项目,也是丝路基金成立后投资的第一个项目。卡洛特水电站不仅为巴基斯坦提供优质的清洁能源电力,还将为该国提供2000多个直接就业岗位,同时将大大带动当地电力配套行业的协调发展和产业升级;

  卡洛特项目的融资、设计、建造、标准、技术、管理及将来的运营,全部是“中国力量”,更是中国水电全产业链在海外的一次全方位展示。

中节能风电收购澳洲白石风电项目并与金风科技合作开发。本项目是中国企业在发达经济体通过股权收购开展绿地项目投资开发的一个典范,荣获China
Business Law Journal的2016年度杰出交易奖。澳大利亚副总理Barnaby
Joyce在项目启动仪式上高度称赞该项目“给当地近百个家庭创造了更多的就业机会,对拉动当地经济增长起到了积极作用”。

  纵观“一带一路”辐射国家的投资机会,能够提供股东担保的项目屈指可数,如果中国的金融机构不提供更多的创新服务,很难满足中国企业国际化的迫切需求。卡洛特项目融资有多家中国金融机构参与,为未来更多的项目融资方式积累了经验。

天元近年来担任中国律师或牵头律师提供法律服务的重大并购项目还有:

  “经历从对外劳务合作、单项工程承包到EPC+F总承包的发展路径,中水电对外公司形成了以国际商务运作、整合项目资源、全链条的项目管理能力为重点的核心竞争力,拥有资本与技术相结合的国际化经营团队。”中国三峡集团所属中水电对外公司副总经理王小兵对记者说。

中国三峡集团竞标收购葡萄牙电力公司21.35%股权。本次交易金额约26亿欧元,是中国大型国有企业在竞标收购国际大型上市公司第一大股权中取得成功的第一例,此次收购使中国三峡集团成为这家跨国能源集团的第一大股东,从而高起点跻身欧美清洁能源市场;

  服务当地民众 共享合作发展成果

中国三峡集团以12亿美元的价格收购杜克能源出售的巴西公司100%股权项目。杜克能源公司是美国最大的能源企业之一,在巴西拥有共计10座水电站,总装机容量为227.4万千瓦。三峡集团收购杜克能源巴西公司100%股权,为2016年度国际能源界重大交易之一;

  水电是中国和“一带一路”沿线国家友谊的重要传递者。“一带一路”水电项目的建设,助力当地经济发展的同时,提高了当地居民的生活水平,受到项目所在国居民的普遍欢迎。

中国三峡集团收购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站特许经营权项目。本次交易金额37亿美元,是2015年在全球具有重要影响的跨国能源并购项目,也是中国三峡集团实施跨国经营、打造全球水电引领者的重要步骤,对于深化中巴经贸合作和能源合作、巩固双边关系具有重要意义;

  被誉为“纸币上水电站”的几内亚凯乐塔水电站,于2015年投产发电,已成为中几乃至中非合作的典范工程。建成后的凯乐塔使几内亚国家的电力总装机容量翻番,促使几内亚进入能源自给自足的时代。

中水电国际收购和投资、开发巴西HPP Jari和HPP Cachoeira
Caldeir?o水电项目,本项目荣获China Business Law
Journal的2014年度杰出交易奖;

  柬埔寨甘再大坝水库——甘再水电站项目是中国电建第一个以BOT(建设-运营-移交)方式进行投资开发的境外水电投资项目,也是中国当时最大的一个BOT境外水电投资项目,以及柬埔寨目前最大的引进外资项目。

中水电国际收购葡电新能源公司所持有在葡萄牙风电资产。本项目交易金额逾3.6亿欧元。EDP
Renewables在NYSE
Euronext上市,是欧洲和全球第三大风电公司,拥有风电开发、建设和运营的完整产业链,资产分布在葡萄牙、西班牙、法国、比利时、波兰、罗马尼亚、英国、意大利、美国、加拿大和巴西等多个国家。本项目荣获China
Business Law Journal的2013年度杰出交易奖;

  在建好工程的同时,中国三峡集团积极履行企业社会责任,在凯乐塔项目投入近700万美元专项资金,用于当地的环保和医疗事业,包括进行移民村落的市场改造,帮助当地村民进行生活垃圾的无害化处理,设立营区医院等。中国企业的行为赢得了当地百姓的赞扬与钦佩,2015年5月几内亚水电站的效果图被几内亚央行选中,作为该国新发行面值2万几内亚法郎货币的背面图案。

A股上市公司湖北博盈投资股份有限公司非公开发行募集资金收购奥地利Steyr
Motors GmbH;

  与此同时,中国企业在“一带一路”沿线国家的投资建设为项目所在国政府创造了大量就业机会。目前,三峡国际能源投资集团有限公司的属地化员工比例已超过70%;中国电建目前在非洲工作的中方管理人员和劳务人员总数约1.2万余人,雇佣项目所在国及第三国劳务6万余人;中水电对外公司建设的伊辛巴水电站及相关输变电线路工程提供近2000个工作岗位……

A股上市公司蓝色光标收购英国传媒企业We Are Very
Social。目标公司是全球化的社交媒体集团,总部位于英国伦敦,并在全球范围内先后设立8
家子公司,分别位于伦敦、纽约、巴黎、米兰、慕尼黑、新加坡、悉尼和圣保罗。通过此次交易,公司将传统营销与数字营销相结合,积极推动“全产业链”和“国际化”策略的实现,有利于公司提高整体竞争力,提升公司整体营销服务水平,推动公司的技术进步;

  此外,“一带一路”沿线备受电力短缺困扰的国家,很多都受益于中国水电“走出去”。柬埔寨甘再水电站的建设,改写了柬埔寨拉闸限电的历史;高摩赞大坝工程缓解了巴基斯坦的用电危机,让当地2.5万户居民用上放心电,而且每年还为巴基斯坦减少洪灾损失约260万美元;厄瓜多尔历史上外资投入金额最大、规模最大的水电站项目——辛克雷水电站满足该国1/3人口的用电需求;埃塞俄比亚泰克泽水电站发电量相当于埃塞俄比亚全国总发电量的40%,建成后有效地缓解当地8000万居民的用电紧缺。

为海南农垦和A股上市公司海南橡胶收购新加坡R1国际贸易公司提供法律服务。目标公司是目前全球最大的橡胶贸易商,不仅经销橡胶类相关产品,还为客户提供橡胶产品相关的供应链管理、咨询服务、价格风险管理和库存管理等服务和解决方案。本次收购侧重于市场渠道、客户关系、管理和品牌等无形资产。R1即“橡胶界第一”。通过本次收购,海胶集团搭建起国际贸易平台,引入国际化的管理团队、管理体系与销售网络,形成橡胶产业完整的上下游链条与成熟的运作模式,进而在国际橡胶市场中掌握话语权与定价权。在本次收购交易中,天元团队担任牵头律师,全程发挥了积极的主导作用。

  马来西亚巴贡水电站——迄今最大的水电项目,被誉为“东南亚的三峡工程”。电站装有8组发电机组,装机总容量240万千瓦,年发电量约170亿千瓦时。电站主体土建工程由中国水电集团和马来西亚当地公司组成的马中水电联营体承建。

  苏丹麦洛维大坝项目,除了灌溉尼罗河两岸方圆400平方公里的土地,还惠及400万苏丹人民;赞比亚卡里巴北岸水电站扩机项目投产后,不仅将供应赞比亚的千家万户用电,还把电能输送到周边的南非、纳米比亚、津巴布韦等国家……

  践行生态理念 推动可持续发展

  记者在采访中了解到,中国水电企业海外项目建设始终践行尊重自然、保护自然理念,在水电项目建设中,始终秉持了国内水电可持续开发的科学理念。

  尼泊尔上马相迪电站——上马相迪A水电站是中资企业在尼泊尔投资的第一个电站项目,由中国电建海投公司采用BOOT模式投资开发,总投资额约1.659亿美元,特许期35年(含建设期)。尼泊尔首都加德满要划分区域每天轮流停电,2015年尼泊尔地震后更是大部分区域断电。尼泊尔全国总装机容量为824兆瓦,其中水电发电总容量占尼泊尔发电量的93.56%,电力缺口达800兆瓦。上马相迪A水电站占尼泊尔总装机容量的5.72%,它的投产对缓解尼泊尔电力紧张的现状发挥重要作用。

  “中国三峡集团在巴基斯坦建设的卡洛特水电项目所处地理位置与自身注资形式相对特殊,项目位于巴控克什米尔和旁遮普省的界河,其环保工作受巴控克什米尔和旁遮普省两方分别监管。”中国三峡集团有关负责人表示,“中国三峡集团所属卡洛特电力有限责任公司量身打造环保专项投资,投资总额初步估算约为1.5亿元。这座中国三峡集团在巴基斯坦打造的生态工程,不仅在各专项系统设置上全方位覆盖施工领域,更在环保方法和措施上力求完美。其中,仅“水环境保护工程”中的“生产废(污)水”一项,就采用了多项世界一流的环保设备和措施。”

  在建的南欧江流域项目同样情系碧水蓝天。

  “南欧江项目从工程规划之初,设计者就从环保角度出发,经反复研究论证,确定‘一库七级’方案。设计时,尽可能减少使用耕地、土地淹没和移民搬迁。”中国电建海投公司副总经理蔡斌接受本报记者采访时说,“这个方案不但土石方开发量小,将工程施工带来环境影响降到最低,而且“七级联动”的运营调节方式,对流域的生态系统平衡做了最大的保护。”

  中国电建耿兴强对本报记者表示,在建设南欧江五级电站时,为解决骨料扬尘和噪音问题,昂邓料场被选在距离电站施工现场30公里外的山上,为此付出了很大的运输成本。

  伊朗塔里干水电站——获得2009国际工程鲁班奖,这也是我国首个获得鲁班奖的境外工程。伊朗塔里干水利枢纽工程是一个以灌溉、城市供水和防洪为主,兼有发电功能的水利枢纽工程。该工程主要分为大坝和发电工程两大部分,该工程的竣工大力促进了伊朗北部德黑兰和加兹温等地的农业用水、发电、防洪和养殖等诸多领域的发展。

  为保证巴西格利保吉水电站的正常运行和区域生态环境稳定,中国三峡集团巴西公司特意制定“开展森林再造”计划,以符合巴西森林法要求,优化生态环境。马来西亚沐若水电站在大坝上布置生态流量闸孔,确保大坝下游河道一定流量,同时又利用生态流量闸孔布置了生态小电站,为当地居民提供廉价电力,实现了工程、环境与当地社会福利的完善结合……

  在海外水电建设环保工作的标准上,处处体现着中国企业的共享、互惠,以及不断促进水电行业可持续发展的理念。而一个个水电“明珠”,是中国带给“一带一路”沿线国家一份份闪亮的礼物。

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